Autor: BARBARA HAMBLY
Cuando el gran dragón Morkeleb se apodera de la capital de Bel, aterrorizando a las Tierras del Sur, solo el joven Gareth, enviado por el rey, se atreve a viajar al inhóspito norte en busca del único hombre que puede acabar con el, John Aversin, Vencedor de Dragones: la única persona viva que ha logrado enfrentarse a un dragón y sobrevivir para contarlo.
Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde entonces, la realidad no tiene por que ser igual a lo que narran las baladas y Aversin no es el joven heroe que Gareth esperaba. Aun así, es la única esperanza que tienen. A cambio de la promesa del rey de enviar ayuda a las Tierras de Invierno, acosada por bandidos, Aversin acepta intentar de nuevo la hazaña, acompañado por Jenny, su compañera, una hechicera a medio enseñar. Pero cuando llegan a la corte, nada es como esperaban.
Porque Gareth no es un mero noble, el rey está esclavizado por un poder profundamente malvado que busca el control total de la tierra y el reino se desmorona. Tal vez el dragón que fueron llevados a matar es el menor de sus enemigos...